Xero

Ce que ça fait

Connecte un agent à Xero. Les agents peuvent lister et créer des factures, en envoyer une, gérer des contacts, lister et créer des transactions bancaires, lister des comptes, et récupérer un rapport de compte de résultat, de bilan, ou de balance de vérification.

Configuration

1. Allez dans Paramètres → Intégrations → Xero.
2. Cliquez sur Connecter et autorisez via OAuth 2.0.
3. Choisissez l'organisation Xero avec laquelle l'agent doit travailler.
4. Affectez la connexion à un agent.

Périmètres demandés

Accès comptable couvrant les transactions, contacts et paramètres, avec accès hors ligne pour que la connexion continue de fonctionner sans que vous ayez à vous reconnecter.

Usage typique

Un agent qui crée et envoie une facture dès qu'une affaire est conclue, ou un agent qui récupère un rapport de compte de résultat quand vous demandez comment se porte l'entreprise ce trimestre.

À voir aussi

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