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Recherchez des contacts, mettez à jour les étapes de transaction, journalisez l'activité, et rédigez des relances fondées sur le contexte CRM réel.

Ce que ça fait

Connecte un agent à votre CRM HubSpot. Les agents peuvent rechercher des contacts et entreprises, mettre à jour les étapes de transaction, journaliser des appels et activités, récupérer les données de pipeline, et rédiger des relances fondées sur l'historique réel des transactions. Voir Intégrations pour comprendre comment fonctionne la découverte d'outils une fois connecté.

Configuration

Allez dans Paramètres → Intégrations → HubSpot.
Cliquez sur Connecter et autorisez via OAuth 2.0 + PKCE.
Vérifiez les périmètres demandés (contacts, transactions, activités) et confirmez.
Affectez l'intégration aux agents ayant besoin d'un accès CRM : typiquement un agent commercial ou support, pas tous les agents par défaut.

Périmètres demandés

Lecture/écriture des contacts, lecture/écriture des transactions, journalisation des activités. Les jetons sont chiffrés avec AES-256 et renouvelés automatiquement ; déconnectez à tout moment depuis la même page de paramètres pour une révocation immédiate.

Usage typique

Des agents assistants commerciaux (voir les modèles Agents) ayant besoin d'un contexte de pipeline en direct avant de rédiger une prise de contact.