Salesforce

Lisez et mettez à jour les leads, opportunités et comptes directement depuis les conversations des agents.

Ce que ça fait

Connecte un agent à Salesforce. Les agents peuvent interroger les leads et opportunités, mettre à jour les fiches de compte, journaliser des activités sur un contact, et récupérer les données de pipeline dans une conversation sans qu'un humain n'ait à changer d'onglet pour les consulter.

Configuration

Allez dans Paramètres → Intégrations → Salesforce.
Cliquez sur Connecter et terminez le flux OAuth 2.0 + PKCE avec votre organisation Salesforce.
Vérifiez les permissions demandées au niveau des objets (Leads, Opportunités, Comptes, Activités).
Affectez au(x) agent(s) ayant besoin de contexte CRM. Voir le modèle Assistant commercial sous Agents.

Périmètres demandés

Lecture/écriture au niveau des objets, limitée à ce que vous approuvez lors de la configuration. Les identifiants sont chiffrés au repos et renouvelés automatiquement ; voir Sécurité pour le modèle de courtier d'identifiants sous-jacent.

Usage typique

Des agents commerciaux ayant besoin de données d'opportunité en direct avant un appel, ou des agents support ayant besoin de contexte de compte avant de répondre à un ticket.