Salesforce

Qué hace

Conecta un agente a Salesforce. Los agentes pueden consultar leads y oportunidades, actualizar registros de cuenta, registrar actividades sobre un contacto, y extraer datos de pipeline dentro de una conversación sin que una persona tenga que cambiar de pestaña para consultarlo.

Configuración

1. Ve a Configuración → Integraciones → Salesforce.
2. Haz clic en Conectar y completa el flujo OAuth 2.0 + PKCE con tu organización de Salesforce.
3. Revisa los permisos solicitados a nivel de objeto (Leads, Oportunidades, Cuentas, Actividades).
4. Asígnalo al agente o agentes que necesiten contexto de CRM. Ver la plantilla Asistente de ventas bajo Agentes.

Ámbitos solicitados

Lectura/escritura a nivel de objeto, limitada a lo que apruebes durante la configuración. Las credenciales se cifran en reposo y rotan automáticamente; ver Seguridad para el modelo de intermediario de credenciales subyacente.

Uso típico

Agentes de ventas que necesitan datos de oportunidad en vivo antes de una llamada, o agentes de soporte que necesitan contexto de cuenta antes de responder a un ticket.