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title: Salesforce
summary: Lee y actualiza leads, oportunidades y cuentas directamente desde las conversaciones de los agentes.
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# Salesforce

Lee y actualiza leads, oportunidades y cuentas directamente desde las conversaciones de los agentes.

## Qué hace

Conecta un agente a Salesforce. Los agentes pueden consultar leads y oportunidades, actualizar registros de cuenta, registrar actividades sobre un contacto, y extraer datos de pipeline dentro de una conversación sin que una persona tenga que cambiar de pestaña para consultarlo.

## Configuración

1. Ve a **Configuración → Integraciones → Salesforce**.
2. Haz clic en **Conectar** y completa el flujo OAuth 2.0 + PKCE con tu organización de Salesforce.
3. Revisa los permisos solicitados a nivel de objeto (Leads, Oportunidades, Cuentas, Actividades).
4. Asígnalo al agente o agentes que necesiten contexto de CRM. Ver la plantilla Asistente de ventas bajo [Agentes](/es/docs/features/agents).

## Ámbitos solicitados

Lectura/escritura a nivel de objeto, limitada a lo que apruebes durante la configuración. Las credenciales se cifran en reposo y rotan automáticamente; ver [Seguridad](/es/docs/features/security) para el modelo de intermediario de credenciales subyacente.

## Uso típico

Agentes de ventas que necesitan datos de oportunidad en vivo antes de una llamada, o agentes de soporte que necesitan contexto de cuenta antes de responder a un ticket.