Salesforce

功能说明

将智能体连接到 Salesforce。智能体可以查询潜在客户和商机、更新客户记录、针对某个联系人记录活动，并在对话中直接提取销售管道数据，无需人工切换标签页查看。

配置步骤

1. 前往设置 → 集成 → Salesforce。
2. 点击连接，并针对你的 Salesforce 组织完成 OAuth 2.0 + PKCE 流程。
3. 查看所请求的对象级权限（潜在客户、商机、客户、活动）。
4. 分配给需要 CRM 上下文的智能体。参见智能体下的销售助理模板。

请求的权限范围

对象级别的读写权限，范围限定于你在配置期间批准的内容。凭证会静态加密并自动轮换；有关底层凭证代理模型，请参见安全。

典型用途

在通话前需要实时商机数据的销售智能体，或在回复工单前需要客户上下文的客服智能体。