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title: Salesforce
summary: 直接在智能体对话中读取和更新潜在客户、商机与客户信息。
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# Salesforce

直接在智能体对话中读取和更新潜在客户、商机与客户信息。

## 功能说明

将智能体连接到 Salesforce。智能体可以查询潜在客户和商机、更新客户记录、针对某个联系人记录活动，并在对话中直接提取销售管道数据，无需人工切换标签页查看。

## 配置步骤

1. 前往**设置 → 集成 → Salesforce**。
2. 点击**连接**，并针对你的 Salesforce 组织完成 OAuth 2.0 + PKCE 流程。
3. 查看所请求的对象级权限（潜在客户、商机、客户、活动）。
4. 分配给需要 CRM 上下文的智能体。参见[智能体](/zh/docs/features/agents)下的销售助理模板。

## 请求的权限范围

对象级别的读写权限，范围限定于你在配置期间批准的内容。凭证会静态加密并自动轮换；有关底层凭证代理模型，请参见[安全](/zh/docs/features/security)。

## 典型用途

在通话前需要实时商机数据的销售智能体，或在回复工单前需要客户上下文的客服智能体。